8155 三益半導体（東1） 1197円 ＋72円
個別株どころではまだまだないものの好決算発表したので。第2四半期を発表。売上39％増470億円、営業益25％増30.1億円、経常23％増29.8億円、純益23％増20.5億円、一株純益63円で着地。期初予想のそれぞれ、440億円・29.5億円・29.5億円・20億円・62円の会社想定通りで着地。またこの景気停滞期の9～11月期期間に第１四半期とほぼ同様の15億円の営業益経常を稼ぎだしたことは立派の一語です。安定度抜群の業績といえると思います。この着地で5月通期予想の売上21%増900億円、営業益21％増54.5億円、経常23％増54.5億円、純益20％増37億円、一株純益115円は達成確実かわずかに上振れるかのいずれかと予想します。一株純資産は1850円。配当は2円増配の30円の予定。ちなみに売掛金は期末の294億円から341億円に増加して着地。この分で行くと上方修正する可能性が高いのではと考えます。強気買いは日足陽転の1360円から。明日以降陽線連続で新規もナンピンも打診買い開始とし、1300円以上で引ければ心もち強気買いとします。10/10（再生ウエハーシェアで世界一）9/29（買い推奨開始・会社紹介・文句なしの第1四半期・概況とセグメント状況と感想・目標設定）。目標株価Ⅰ【短期目標①1950～2000円（レシオ17倍強・50週線回復）②2100～2150円（レシオ18倍強）③2300円（レシオ20倍・1月年初来高値2322円）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2300円（今期ないし来期純益40億円EPS125円予想しレシオ18倍強）②2500円（今期ないし来期純益40億円EPS125円予想しレシオ20倍）】は深押しで修正し、目標株価Ⅰ【短期目標①1500～1550円（レシオ13倍強・週足陽転）②1700円（レシオ15倍）③1800～1850円（50週線回復・レシオ16倍）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①1850～1900円（今期ないし来期純益40億円EPS125円予想しレシオ15倍）②2000円（今期ないし来期純益40億円EPS125円予想しレシオ16倍）③2120～2250円（今期ないし来期純益40億円EPS125円予想しレシオ17倍）】とし、業績好調を確認しながら徐々に最大目標を引き上げて行く方針とします。ＳＰ。この第2四半期の詳細解説は正月明けにも。