6091 ウエスコＨＤ（東2） 300円 ＋10円
まだまだ個別株どころではないものの買い推奨開始しておきます。同社は西日本を地盤にする中堅の総合建設コンサルタント会社です。本社は岡山。本日、7月通期を上方修正しました。売上124億円（前期120億円）、営業益6.5億円（前期6.9億円）、経常7.2億円（前期7.9億円）そのままに、純益だけ上方修正。4.4→8.3億円（前期7.0億円）、一株純益29円→55円に。損害賠償請求で和解成立して訴訟損失引当金戻入益3.9億円を計上するから。この上方修正で業績進捗が予定通りだと認識して良いと考えて、明日から買い推奨開始します。同社は第3四半期に利益が集中するために、次の発表の第2四半期は低調かもしれませんが、前期比ではわずかにながら増益で着地すると考えます。特益計上でレシオは5.4倍。特益除外の元のＥＰＳでだとレシオ10倍。一株純資産は850円。配当は10円の予定。しかし純益の上方修正で前期の13円に配当も増配となると考えます。335円以上で引けてから強気買い本格買い開始とします。目標株価Ⅰ【短期目標①370～390円（正味EPS30円仮定しレシオ13倍・週足陽転）②420～430円（レシオ14倍・最後の抵抗線）③460～470円（レシオ15倍強）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①470～485円（レシオ16倍・18年上場来485円）】とします。ＳＰ。詳細は年明け後にゆっくりと紹介します。