6928 エノモト(東2) 1100円 +2円
昨日の日経新聞の夕刊にヒロセ電機の決算の記事が。スマホ向けにもコネクタ需要は堅調で好決算発表したとの内容。同社はリードフレームとコネクタが事業の柱。車載向けリードフレーム等は好調と会社もコメント。スマホ向けが低調だと私は思っていましたが、低調ではなく生産納品のペースが少し緩慢なだけかもしれません。また、アップルがアイフォンX生産抑制するような記事も出ていますが、アップルは販売の主力製品を高額商品のアイフォンXなどでなく、8万円台に廉価製品にシフトしている模様。今日の日経新聞にもサムスン電子の誤算として、アップルが低価格の液晶ディスプレイ仕様にシフトしているとの記事。ならば、同社のスマホ関連の売上や利益は当初の予想通り第3四半期以降回復を始めると考えます。すると多分下方に修正した通期は期末で上方修正して増収増益に再転換できると予想します。それに設備投資している生産効率化システムが稼働を開始するはずです。第4四半期あたりから効率化の影響で利益率が上昇を始めると考えます。ゆえ、最高益更新は今期中か来期のいずれかの違いに過ぎないと考えています。最高益更新確実となれば株価は一株純資産2100円前後に向けて上昇するはずです。まだ13週線1112円で歩止まりしているから打診買いとし、明日以降13週線1112円抜けの1130円以上で推移し始めて強気買いへ。最強の抵抗線は1200~1250円。これさえ抜けば心おきなく強気買いに心おきなく転換するようにして下さい。11/2(東証1部昇格・増配)10/30(セグメント状況紹介)10/26(無念通期を下方修正発表・健闘した第2四半期・概況・一旦弱めに目標修正)9/17(水素関連株)9/14(燃料電池用新型セパレータ実用化を待望)9/6(車載用コネクタ部品)8/30(アイフォン新機種9月に発表)8/23(一株純資産2120円でレシオ6倍だから上げ始めれば早いと考え目標据置)8/18(フィスコ社調査レポート紹介/会社の紹介&今期予想について&同社の成長性&成長のキーポイント&感想)7/28(減益着地の第1四半期・ほぼ会社の想定通り・期連れも減益の要因・概況・セグメント状況・目標据置)7/13(リードフレーム最大手三井ハイテック目標株価は買いで2600円・2000年高値4175円を目指すを予想)6/27(前期加賀電子同様に今期最高益更新で上場来高値を更新へ・通期資料/概況&経常状況概況&売上と利益推移&製品別業績概況&製品別見通し&新規事業/安定した製品受注とコスト削減努力継続で今期更に収益性向上確実視)6/21(堅実経営で100年企業へ・18期ぶりの最高益更新予想で更に省人化効率化で収益向上へ・2000年高値4175円更新へ・固定高分子形燃料電池用新型セパレータ開発して同社も完全固体燃料関連株)検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①1230~1250円(レシオ8倍)②1350~1400円(レシオ9倍)③1500~1600円(レシオ10倍)】~ 目標株価Ⅱ【中長期目標①1600~1700円(レシオ11倍・公募増資価格1753円)②1850円(レシオ12倍)③2000円(レシオ13倍)】。第3四半期以降業績回復(受注回復)確認できるようなら強気に再設定する方針。SP。