7609 ダイトロン（東１） 1886円 －48円
第3四半期発表。売上11％増426億円、営業益22％増24.6億円、経常22％増25.2億円、純益23％増17.5億円、一株純益158円で着地しました。文句なし。さすがに第3四半期7～9月期は減速はしたものの、増益率は第2四半期の営業益25％増、経常25％増、純益22％増と遜色ない増益率を堅持できたので合格点を付与できるはずです。第2で上方修正した12月通期予想の売上13％増585億円、営業益26％増32億円、経常23％増32億円、純益17％増22億円、一株純益198円も十分に達成できると予想します。配当は50円予定で一株純資産は1502円。セグメント状況は・・・・①国内販売事業→半導体や車載用電子部品向けの「画像関連機器部品」のカメラやレンズの販売好調。半導体＆ロボット産業の生産設備向けにコネクタ部品の販売も好調。データセンター用大型無停電電源装置の販売も好調。売上12％増353億円、セグメント益6％減10.6億円。利益はコストが少し増加してわずかに減益。②国内製造事業→半導体ウェーハ生産用に製造装置の販売好調。レーザーダイオードなどの生産用の電子部品製造装置の販売も好調。耐水耐圧コネクタなども好調。売上30％増26億円、セグメント益2倍の10.5億円。③海外子会社→取扱商品別に良し悪しまだら模様。売上0％減46億円、セグメント益21％減3.6億円。④感想→セグメント内容は満点を付与することはできないものの、十分に合格点を付与することができると判断します。打診買い。ボトム離脱サインが点灯する13週線2032円回復の2050円から本格買い強気買い開始とします。9/26（目標修正）9/7（岩井コスモ証券新規に目標株価2580円設定）8/21（第2四半期資料/業績推移＆セグメント状況の注目点＆受注残高・目標修正）8/1（第2四半期と通期を上方修正発表・概況・セグメント状況と感想・目標修正）7/15（買い推奨再開・目標再設定）6/8（慎重な投資姿勢へ・ここから上は売り場探しも・目標修正）5/22（岩井コスモ投資判断引き上げ目標株価2950円・押し目買い）5/15（目標修正）5/14（目標修正）5/10（目標修正）5/9（スタートダッシュ成功第1四半期・上方修正期待浮上・セグメント状況・目標修正）検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①2350～2400円（レシオ12倍）②2570～2600円（レシオ13倍）③2800～2900円（レシオ14倍強・年初来高値2774円更新）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2900～3000円（レシオ15倍）②3150～3200円（レシオ16倍）】深押ししたので修正し、目標株価Ⅰ【短期目標①2200～2250円（50週線回復・週足完全陽転・レシオ11倍）②2350～2400円（レシオ12倍）③2550～2600円（レシオ13倍）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2600円（レシオ13倍）②2750円（レシオ14倍・18年高値2774円）③2950～3000円（レシオ15倍）】とします。来期の増収増益を確認できれば再設定します。ＳＰ。