6928 エノモト（東２） 878円 ＋8円
減益の発表する企業も多々あり同社も然りでしたが、その第2四半期減益着地企業の中でも、内容面から考えても最上の部類に格付ける第2四半期の内容だったと判断しています。十分に強気で買い場探しできると考えます。同社も強気買い開始は日足の陽転1050円回復の1100円からとし、本格買いは日足の陽線を連続させて1000円以上で引けてからとします。第2四半期セグメント状況を・・・・①ＩＣトランジスタ用リードフレーム→自動車向け部品は好調。海外での民生用機器向けの受注減で減収。売上7％減の37億円。②オプト用リードフレーム→自動車向け、大型ディスプレイ向けなど好調を堅持。売上8％増の15億円。③コネクタ用部品→自動車向け好調。モバイル端末向けは納入先の生産計画変更で出荷時期が後ずれし、その影響で減収。売上11％減の44億円。④リレー品→売上36％増の4億円。セグメント内容は下方修正したものの、意外に上々です。車載向けが好調ならやはり通期で上方修正して減益幅を縮めるか、前期比並みで着地できるかもしれません。中国政府が自動車減税を実施する方針のようですから。10/26（無念通期を下方修正発表・健闘した第2四半期・概況・一旦弱めに目標修正）9/17（水素関連株）9/14（燃料電池用新型セパレータ実用化を待望）9/6（車載用コネクタ部品）8/30（アイフォン新機種9月に発表）8/23（一株純資産2120円でレシオ6倍だから上げ始めれば早いと考え目標据置）8/18（フィスコ社調査レポート紹介/会社の紹介＆今期予想について＆同社の成長性＆成長のキーポイント＆感想）7/28（減益着地の第1四半期・ほぼ会社の想定通り・期連れも減益の要因・概況・セグメント状況・目標据置）7/13（リードフレーム最大手三井ハイテック目標株価は買いで2600円・2000年高値4175円を目指すを予想）6/27（前期加賀電子同様に今期最高益更新で上場来高値を更新へ・通期資料/概況＆経常状況概況＆売上と利益推移＆製品別業績概況＆製品別見通し＆新規事業/安定した製品受注とコスト削減努力継続で今期更に収益性向上確実視）6/21（堅実経営で100年企業へ・18期ぶりの最高益更新予想で更に省人化効率化で収益向上へ・2000年高値4175円更新へ・固定高分子形燃料電池用新型セパレータ開発して同社も完全固体燃料関連株）検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①1230～1250円（レシオ8倍）②1350～1400円（レシオ9倍）③1500～1600円（レシオ10倍）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①1600～1700円（レシオ11倍・公募増資価格1753円）②1850円（レシオ12倍）③2000円（レシオ13倍）】。第3四半期以降業績回復（受注回復）確認できるようなら強気に再設定する方針。ＳＰ。