9889 JBCCHD(東1) 1425円 +3円
第2四半期は上方修正すると同時に、3月通期も上方修正するものと予想します。ただすでにレシオが18.4倍です。ITインフラ関連の注目株ゆえにレシオ評価で20~24倍程度までは評価できるとしても、決算発表後の市場の反応には少し注意する必要があるかもしれません。好決算発表しても一旦押す可能性も考え。ただ同社もヒューマンと同じで株価は発表前に年初来高値1569円(10/1高値)に接近したがっているものと考え、慎重にながらもこのまま静かに強気買いとします。発表前に1500円台で推移し始めるようなら少し慎重姿勢に転じて第2四半期発表を待つようにして下さい。9/26(目標修正)8/7(目標修正)7/30(目標修正)7/28(買い推再開・ミニサプライズ決算第1四半期・概況・事業別状況・目標修正)4/28(まずまずの通期と地味な今期予想・概況・収益構造の大転換はまだこれから・セグメント状況と感想・目標修正)4/10(中期経営計画の数値目を今期予想で発表では)2/22(業務効率化サービスを俺のクラウド上で提供・俺のクラウドユーザー数8000に拡大)2/1(インパクトないものの上々の第3四半期・概況/経営成績に関する説明&事業分野別の状況と感想・相変わらずキャッシュリッチ・目標修正)1/26(目標修正)1/10(目標修正)1/9(ニュースリリース/働き方改革支援「俺のクラウド」提供開始)12/13(中期経営計画利益目標前倒し達成の可能性・成長事業WILD7の立ち上がり順調・ニュースリリース/次世代仮想化技術の新製品を日本で初出荷&次世代セキュリティソリューションを提供の米企業から日本初プロフェッショナルサービスプロバイダー認定・総合ソリューション企業に大変身中)検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①1550円(レシオ20倍・13年高値1470円更新)②1650~1700円(レシオ22倍)】~ 目標株価Ⅱ【中長期目標①1700円(今期EPS85円予想しレシオ20倍)】は10/1高値1569円で短期目標①を達成しているので修正し、目標株価Ⅰ【短期目標①1600円(レシオ21倍)②1700円(レシオ22倍)③1770~1800円(レシオ23倍)】~ 目標株価Ⅱ【中長期目標①1800~1900円(今期EPS85円予想しレシオ22倍)】とします。第2四半期を確認して再設定します。SP。