7419 ノジマ（東１） 2235円 -26円
第2四半期を上方修正しました。売上2418→2450億円（前期2341億円）、営業益73→92億円（前期74億円）、経常80→104億円（前期79億円）、純益60→72億円（前期43億円）、一株純益120円→143円に修正。修正の理由は、子会社化したニフティとのシナジー効果が出始め、猛暑でエアコンなどの季節家電販売が好調だったと。また不採算事業のリストラクチャリングが想定以上に進展したためと。良い中身の模様。ただしまだ第2四半期の中身を精査する必要があります。第1四半期時点では上々ではあったものの、まだ課題もありました。デジタル家電の販売は絶好調ですが、買収した携帯電話販売事業はまだ完全に復調したと言い切れずにいました。また、携帯電話料金引き上げ圧力などから携帯電話販売システムの大きな変化が想定されるために業績にどのような影響が出るか見極める必要が出ています。株価は7月年初来安値2202円に対して2番底確認の最中。この上方修正を受けてボトム離脱サイン点灯できるかどうかは不明です。それにまだ底値を確認し終えたとも言い切れないために、まだ打診買いとします。7月安値2202円を割り込むようだと2150～2000円レンジに一段安する可能性もありますから注意して下さい。もし2150～2000円レンジに押すようなら、そこでは心もち強気買いとします。ボトム離脱サイン点灯は13週線回復の2400円。2400円以上で引けてから本格買い強気買いを再開する予定でいてください。明日上昇しないようなら、同社も第2四半期発表後から本格買い強気買いを開始する予定に切り替えるように。8/7（順調な第1四半期スタート・概況と店舗状況・セグメント状況と感想・目標修正）6/12（資料/有利子負債と業績推移＆旧ノジマ業績＆ＩＴＸ業績＆ニフティ業績＆今後の取り組み＆感想・目標修正）5/26（買い推奨再開・買収戦略予想外に順調・4期連続最高益更新予想・概況・セグメント状況・目標設定）6/22（通期概要・買い推奨は停止のまま）検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①2500～2600円（レシオ9倍）②2800円（レシオ10倍）③3000～3100円（2月上場来3025円）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①3100円（レシオ11倍）②3300～3350円（レシオ12倍）】。キャリアショップ事業の収益が回復成長に転じてくれば目標は強気に再設定予定。ＳＰ。