2429 ワールドＨＤ（東１） 3020円 －90円
アウトソーシング株とともに人材サービス関連株の中で年初来安値を更新しています。安値は2956円。レシオはただいま11倍です。他の人材サービス関連株のレシオが20倍前後まで叩いていることを考えると叩き過ぎ。なれど同社は不動産事業が収益のもう一方の柱になっていますから、妥当なレシオ評価を15倍強（15～17倍）と考えるべきと思います。その15倍から考えてもやはり割安。下値は3000～2750円で堅いと思うのでここからの下値は限定的と考えて良いでしょう。ただ10/2高値3490円からつるべ落としで下げたので崩れ足を警戒して3000円割れは打診買い程度に。明日以降3000円前後を値固めないし底値確認の動きとなれば、一旦強気買いする予定で。市場が落ち着けば、またじわじわと強い上げサインするための25週線50週線3500～3600円回復に向かい始めると考えます。9/28（急激に業容拡大に成功しても巨額ののれん償却の必要は将来なし）9/12（中間株主通信/インタビュー＆人材教育ビジネス＆不動産ビジネス＆情報通信ビジネス＆その他ビジネス＆感想・堅実経営で採算性重視を徹底）8/25（第2四半期資料/予算との比較・セグメント全体総評・ファクトリー事業・テクノ事業・Ｒ＆Ｄ事業・不動産事業・感想・目標修正）8/6（第2四半期上方修正で着地・概況・目標据置）7/19（不動産開発の目利き良し）7/15（第1四半期資料等/サマリーorファクトリー事業orテクノ事業orＲ＆Ｄ事業or不動産事業or第1四半期印象）6/28（大幅減益の第1四半期スタート・概況・セグメント状況と感想・目標据置）6/22（目標修正）5/9（3300円前後で強気買い方針）5/7（想定外の低調な第1四半期・概況・押し目買い）4/2（目標修正）3/27（買い推奨再開・上値は小さく・通期概況・買収戦略で業容更に拡大へ・目標修正）検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①3850～3900円（25週線回復・レシオ14倍）②4200円（レシオ15倍）③4500～4600円（レシオ16倍強）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①4600～4700円（今期ないし来期純益50億円EPS295円想定しレシオ16倍）②5000円（今期ないし来期純益50億円EPS295円想定しレシオ17倍・上場来4950円）③5300円（今期ないし来期純益50億円EPS295円想定しレシオ18倍）】。ＳＰ。