6467 ニチダイ（ＪＱ） 886円 ＋36円
買い推奨開始。同社は自動車向けを中心にして精密鍛造金型を提供する企業です。常温成型の分野では国内トップの企業です。今期予想は売上3％増157億円、営業益27％増9.6億円、経常22％増9.5億円、純益20％増6.3億円、一株純益69円と強気の予想でしたが、第1四半期はこの強気予想に対して上方修正期待を内包させるスタートダッシュに成功しました。売上12％増42億円、営業益69％増3.1億円、経常67％増3.1億円、純益96％増2.0億円、一株純益23円で着地。文句なし。通期の予想はすぐには行わないものの、第2四半期予想の売上6％増78億円、営業益34％増4.4億円、経常26％増4.3億円、純益29％増2.8億円、一株純益30円は、次の第2四半期発表時に上方修正するのを確実視して良いと考えます。第1四半期での営業利益率は7.3％です。第2四半期に当てはめると営業益は6.1億円、通期に当てはめると11.4億円。ここまで上方修正せずとも第2四半期では営業益5億円前後に、通期営業益は10～11億円レンジに上方修正することになると予想します。事業別状況は・・・・①ネットシェイプ事業→金型部門が国内及びインド、アセアンで堅調な受注。売上20％増19億円。②アッセンブリ事業→電気自動車普及でガソリン向けターボチャージャー部品の売上低下して売上5％減15億円。③フィルタ事業→電力産業向け特需で売上43％増の7億円。④感想→フィルタ事業の特需で大幅増益の可能性もあるものの、短信のコメントではネットシェイプ事業の増収で大幅増益とコメント。このコメント通りならやはり通期の上方修正を確実視して良いはず。文句なしで満点に近い合格点。配当は2円増配の20円の予定。一株純資産は1250円。文句なしに割安。株価は7月安値785円から上昇しているもののまだまだボトムゆえに、明日からこのまま強気買い開始とします。目標は、目標株価Ⅰ【短期目標①970～1000円（レシオ14倍）②1100～1120円（レシオ16倍）③1200～1250円（レシオ17倍強・一株純資産1250円）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①1250～1300円（今期純益7億円EPS77円予想しレシオ17倍）】とします。ＳＰ。詳細はまた決算発表ピークを通過してから。