6309 巴工業（東１） 2254円 ＋85円
6月の第2四半期発表前に10月通期の上方修正を発表しました。売上428→430億円（前期410億円）、営業益21→21.9億円（前期21.9億円）、経常21→22億円（前期22.1億円）、純益14.3→14.9億円（前期15.0億円）、一株純益143円→149円。まだ前期比で完全に増益に転換していませんし、地味な上方修正ゆえに市場は無反応でした。しかし、第2四半期の数字で更なる上方修正期待が浮上して、前期比で増益転換が確実な状況を確認することができるようになると予想します。3月年初来高値2280円をゆっくりとゆっくりと抜いて、そのままじわじわと上げて行くと予想して、このまま静かな強気買い継続とします。5/21（目標修正）3/7（日経新聞にも第1四半期発表を受けて同社予想保守的な見方と記事）3/1（上々の第1四半期で文句なし・スタートダッシュ成功・第2四半期は前期の10.6億円以上・セグメント状況/機械製造事業＆化学工業製品販売事業・目標修正）2/20（遠心分離機の世界的企業・第1四半期はスタートダッシュ成功を予想）1/16（10月通期資料の解説/機械事業の受注状況＆化学品の売上状況＆今期の取り組み・06年高値3000円を目指し）12/23（前10月通期文句なし・今期予想は保守的・遠心分離機は国内トップで世界ではトップクラスの競争力を保持・セグメント状況・目標修正）検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①2300～2350円（17年9月高値2312円）②2450～2500円（今期EPS165円予想しレシオ15倍）③2700～2800円（今期EPS165円予想しレシオ17倍）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2800円（今期EPS165円予想しレシオ17倍）②2950～3000円（今期EPS165円予想しレシオ18倍）③3300円（今期EPS165円予想しレシオ20倍）】。6月初旬発表の第2四半期を確認し再設定します。ＳＰ。