7609 ダイトロン（東１） 2088円 0円
第1四半期はスタートダッシュに成功したと判断して良いでしょう。売上29％増156億円、営業益75％増9.8億円、経常77％増10.4億円、純益70％増7.2億円、一株純益65円で着地スタート。文句なし。このスタートダッシュで、第2四半期予想の売上12％増285億円、営業益0％増13.5億円、経常1％増14億円、純益0％の9.7億円、一株純益87円の上方修正は確実視して良いと考えます。ならば12月通期予想売上9％増565億円、営業益11％増28
億円、経常8％増28億円、純益1％増19億円、一株純益171円に対しても上方修正期待が浮上したと判断して良いでしょう。一株純資産は1424円。セグメント状況は・・・・・①国内販売→通信機器や車載用電子部品の生産設備向けに画像関連機器等のカメラやレンズの販売堅調で、半導体やロボット向けにもコネクタや機器組立配線など販売好調。データセンター向けにも大型無停電電源装置の需要好調。また半導体向けなどの関連製品の販売も堅調。売上32％増132億円、セグメント益21％増4.9億円。②国内製造→半導体及びＦＰＤ製造装置や電子部品製造装置の販売好調。電源機器や特殊コネクタの販売も好調。売上34％増23億円、セグメント益4.8倍の3.6億円。③海外子会社→北米は販売減となったものの、中国韓国市場向けが好調。売上13％増15億円、セグメント益27％増1.4億円。④感想→セグメント内容は満点です。よもやこの数字で押すことはないと思うものの、用心して明日は一応打診買いから。ボトム離脱＆上げサイン点灯となる75日線2213円を抜くのを確認してから強気買いとします。ちなみに25週線2270円以上で引けると強い上げサインを点灯しますから、2270円抜けで強気追撃買いとします。もし下げるようなら3月年初来安値1881円に対しての二番底と判断して2000～1970円で強気買いとしておきます。4/12（12月通期資料第二弾/製販融合路線の追求＆成長ステージの戦略）4/6（12月通期資料/概要・受注残拡大）3/26（買い推奨再開・18期ぶりの最高益更新の今12月通期予想・概況・セグメント状況・目標修正）11/6（2500円以上で売り場探し・目標修正）11/3（上々の第3四半期・概況・セグメント状況・目標修正）8/18（目標修正）8/3（目標修正）8/2（第2四半期上方修正・概況・セグメント状況・目標修正）7/17（1700円は一旦売り場探しに）7/11（目標修正）7/6（岩井コスモ目標株価を1600円に引き上げ）6/20（目標修正）5/24（目標修正）5/10（まずまずの第1四半期好スタート・上方修正期待浮上・セグメント状況・目標据置）検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①2200～2300円（レシオ13倍強・週足完全陽転）②2500～2550円（レシオ15倍・3月高値2585円）③2700～2800円（レシオ16倍強）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2800～2900円（レシオ17倍）】は修正し、目標株価Ⅰ【短期目標①2250～2300円（抵抗線集中・レシオ13倍強）②2500～2550円（レシオ15倍・3月高値2585円）③2700～2800円（レシオ16倍強）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2800～2850円（今期EPS180円予想しレシオ16倍）②3050～3100円（今期EPS180円予想しレシオ17倍）】とします。上方修正等を確認しれば再設定する方針とします。ＳＰ。