6911 新日本無線（東１） 925円 ＋105円
通期決算発表を行い急騰しています。前3月通期は売上5％増516億円、営業益19％増21.3億円、経常10％増20.5億円、純益4倍の25.2億円、一株純益64円で着地。会社の想定から少し下ブレて着地したものの上々の数字でした。注目は今期予想。売上405億円、営業益21億円、経常22億円、純益20億円、一株純益51円と発表しました。前期比並の数字です。しかし、決算期変更で今期は9か月の変則決算としての前期比並み。実質は増収増益予想ということです。これを好感して急騰しています。セグメント状況は・・・・①マイクロ波製品→衛星通信用コンポーネントは米国・中国・インド・韓国など顧客向けに衛星通信機器好調。船舶用レーザー向けマイクロ波管も好調。売上23％増74億円、セグメント益2.5倍の13.8億円。②電子デバイス製品→スマホ向けは在庫調整で売上減少したものの、自動車電装化向けや産業機器向けに売上好調。売上3％増441億円でセグメント益は15％減の25.2億円。減益ナノは新規事業の立ち上げ費用や増員した人件費のため。③感想→電子デバイスは減益でも前向きな減益ゆえに、ほぼ満点のセグメント内容といえましょう。ただし今日はやりすぎ。それに確かに良い決算ですが、私の目にはＫＩＨＤの方がよほどに良い内容に見えます。今日はデイトレードでやりすぎと考え打診買い。明日以降の押し目で強気買いとします。押し目は885～875円想定しておきます。4/23（電源用半導体やマイクロ波技術注目・今期予想は前期並みでは・目標修正）4/9（買い推奨再開・絶好の投資チャンスかも・好調な第3四半期/概況/セグメント状況・目標再設定）7/29（スタートダッシュ失敗でも評価はできる第1四半期・概況・押し目買いに方向転換）7/24（慎重な投資姿勢に転換）7/7（ＩｏＴ普及で恩恵）6/22（目標修正・少し用心）6/9（目標修正）5/27（ここからの買いは慎重に・800円抜けなら売り場探しも）検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①880～900円（週足完全陽転・レシオ14倍）②960～970円（レシオ15倍）③1020～1050円（レシオ16倍）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①1050～1100円（17年高値1103円、1月年初高値1097円）】は短期目標①も達成しているので修正し、目標株価Ⅰ【短期目標①950～960円（今期EPS60円予想しレシオ16倍）②1000～1020円（今期EPS60円予想しレシオ17倍）③1080～1100円（今期EPS60円予想しレシオ18倍・17年高値1103円）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①1100～1200円（今期EPS60円予想しレシオ20倍）】とします。ＳＰ。