3244 サムティ（東１） 1901円 ＋88円
レポート紹介などよりよりインパクトのある材料を今日発表。忘れていました。第1四半期発表を。売上58％増197億円、営業益43％増35.9億円、経常43％増30.3億円、純益29％増21.9億円、一株純益87円で着地しました。スタートダッシュに大成功。この着地で、早々、11月通期の上方修正期待が浮上。通期予想は売上5％増640億円、営業益8％増110億円、経常5％増89億円、純益14％増65億円、一株純益258円。第1四半期の売上営業利益率は18％です。これを通期に当てはめると営業益は115億円となります。しかも、注目は売上。売上そのものが上振れする可能性が生じています。順調そのもの。セグメント状況は・・・①不動産事業→13棟のレジデンスと1つのオフィスビル、86戸の投資用マンションを販売し、売上69％増174億円、営業益52％増37.7億円。②賃貸事業→売上5％増18億円、営業益3％増5.8億円。③その他→ホテル事業や管理リフォーム事業など。売上3億円で営業赤字0.3億円。④感想→満点に近いセグメント内容です。また4/6には北海道のニセコ近くにビジネスホテルの取得と7月のリニューアルオープンを発表。今日はまた愛知半田や千葉、福岡に３棟のマンション取得を発表。好調な業績を受けてついでに賃金のベースアップも発表してます。文句なし。同社も今日4月高値を更新したので、今日の陽線で1月高値2028円更新の態勢が完成しました。値ブレに注意してこのまま強気買いとします。3/28（26年ぶりの地価上昇の恩恵）3/19（フィスコレポート紹介/要約）3/7（シノケンＧ以上に強気でＯＫ・全国5か所で5棟900室ホテル開発始動・中期経営計画/サムティレジデンシャル投資法人を中心としたビジネスモデルの構築など進捗状況文句なし・目標修正）1/24（目標修正）1/12（インパクト不足の感の11月通期・概況・慎重な投資姿勢に転換・2000～2300円で売り場探し・目標修正）11/9（11月通期上方修正発表・目標修正）10/2（ここからの買いは一旦慎重な姿勢に転換）検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①2050～2100円（レシオ8倍・1月高値2028円更新）②2300円（レシオ9倍）③2500～2600円（レシオ10倍・07年上場来2580円）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2600～2800円（今期ＥＰＳ280円予想しレシオ10倍）】は微修正し、目標株価Ⅰ【短期目標①2050～2100円（レシオ8倍・1月高値2028円更新）②2350～2400円（レシオ9倍強）③2600円（レシオ10倍・07年上場来2580円更新）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2600円（07年上場来2580円更新）②2800円（今期EPS280円予想しレシオ10倍）】とします。ＳＰ。フィスコレポートはまた後日（この第1四半期発表で新しいレポート公開となるかもしれませんし）。