7609 ダイトロン（東１） 1958円 －33円
3/1高値は2585円です。随分と下げてくれたので買い推奨を再開します。この下げでレシオは11倍に低下しました。しかも同社もＡＯＩＴＹＯやテラプローブと同じですでに12月通期を公表済みです。前期は売上15％増516億円、営業益32％増25.2億円、経常38％増25.8億円、純益53％増18.6億円、一株純益169円で着地。文句なしです。しかも、今期予想は売上9％増565億円、営業益11％増28億円、経常8％増28億円、純益1％増19億円、一株純益171円と発表。18期ぶりの最高益更新の予想を発表しました。し買い材料出尽くしで延々と下げ続けていました。これで逆に強気買いの再推奨ができるというのものです。一株純資産は約1400円。配当は5円増配の50円の予想。セグメント状況は・・・・・①国内販売事業→通信機器用や車載用の電子部品の取扱増加し、カメラ＆レンズ・コネクタ・組み込み用ボードコンピュータなど好調。売上13％増426億円、セグメント益87％増13.1億円。文句なし。②国内製造事業→半導体製造装置は好調。電子機器や部品の受注も好調。しかし利益率の高い特殊ハーネスやコネクタなどの販売比率が低下して増収ながら減益。売上3％増86億円、セグメント益22％減の7.1億円。減益でも文句なしの利益率です。上々。③海外子会社→北米市場も、中国、韓国市場もいずれも好調。売上34％増62億円、セグメント益92％増5.7億円。④セグメント内容はほぼ満点の出来です。明日からまず打診買い。強気買いは50週線1900円割れの場面と（今日の安値は1881円）、2200円回復（4月入りしての日足陽転）とします。11/6（2500円以上で売り場探し・目標修正）11/3（上々の第3四半期・概況・セグメント状況・目標修正）8/18（目標修正）8/3（目標修正）8/2（第2四半期上方修正・概況・セグメント状況・目標修正）7/17（1700円は一旦売り場探しに）7/11（目標修正）7/6（岩井コスモ目標株価を1600円に引き上げ）6/20（目標修正）5/24（目標修正）5/10（まずまずの第1四半期好スタート・上方修正期待浮上・セグメント状況・目標据置）検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①2500～2550円（今期ＥＰＳ160円予想しレシオ16倍）②2700～2750円（今期ＥＰＳ160円予想しレシオ17倍）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2750～2850円（今期ＥＰＳ160円予想しレシオ18倍）】は修正し、目標株価Ⅰ【短期目標①2200～2300円（レシオ13倍強・週足完全陽転）②2500～2550円（レシオ15倍・3月高値2585円）③2700～2800円（レシオ16倍強）】～ 目標株価Ⅱ【中長期目標①2800～2900円（レシオ17倍）】とします。ＳＰ。詳細は市場が落ち着いてからゆっくりとコメント掲載いたします。