7504 高速(東1) 1254円 +7円
ド閑散で下値にへばりついたままですが、割安なので一応コメント開始します。第3四半期は売上4%増632億円、営業益4%増24.2億円、経常6%増25.5億円、純益3%増17億円、一株純益88円で着地。地味であるものの文句なしです。一株純資産は1292円で引き続き盤石の財務バランス(自己資本比率は52%)。配当は年28円予定。通期予想は売上820億円、営業益29億円、経常30億円、純益20.5億円、一株純益106円ですから、進捗状況から考えて、わずかに上振れ(上方修正)で着地できるでしょう。同社は包装資材等の製造販売の単一事業ゆえにセグメント状況等の記載はないものの、地域密着型で様々な企業に包装資材の供給を行っています。荷動き活発化などを見ると、派手に成長拡大することはなくても安定的に業績拡大できるはずです。あらた(2733)やPALTAC(8283)のように。この2つに変わる物流関連の新たな注目株です。ただしド閑散。しかしど閑散でも陰が極まり陽に変じようとしています。昨日は一応日足陽転。来週から打診買い開始。強気買いは週足完全陽転回帰の1300円回復で開始とします。3/10(2017年・第3四半期・概況・目標据置)1/4(目標修正)12/13(順調な第2四半期・目標修正)10/19(目標修正)8/3(文句なし第1四半期・概況・上方修正期待浮上・目標修正)7/26(段ボール需要好調=荷動き活発)6/8(業界一の購買量を実現する商品調達力&得意先数1万社以上の営業力&全国展開の物流力&グループ企業との商品開発力&感想・目標修正)検索チェック。目標株価Ⅰ【短期目標①1200~1250円(レシオ11倍・上場来更新)②1350~1370円(レシオ12倍)③1450~1500円(レシオ13倍)】~ 目標株価Ⅱ【中長期目標①1500~1600円(レシオ14倍)②1700円(レシオ15倍)】は修正し、目標株価Ⅰ【短期目標①1320~1350円(今期EPS110円予想しレシオ12倍)②1430~1450円(今期EPS110円予想しレシオ13倍・1月高値1398円更新)③1550円(今期EPS110円予想しレシオ14倍)】~ 目標株価Ⅱ【中長期目標①1550~1600円(来期EPS115円予想しレシオ14倍)②1700~1750円(来期EPS115円予想しレシオ15倍)】とし、通期を確認後に再設定します。SP。